گزارش سال ۱۴۰۴ ازکی تصویری از وضعیت بازار بیمه ایران و تغییر رفتار کاربران در خرید آنلاین ارائه میدهد. بر اساس این گزارش، ازکی در سال گذشته به بیش از ۸ میلیون کاربر خدمات داده، ۷ میلیون استعلام پلاک ثبت کرده و ۲ میلیون تماس پشتیبانی داشته است. این پلتفرم همچنین اعلام کرده بیمهنامهها را در ۴۲۸ شهر بهصورت رایگان توزیع کرده و شاخص رضایت خالص مشتریان یا NPS آن به ۷۱ رسیده است.
یکی از نکات مهم گزارش، فاصله میان رشد ریالی بازار بیمه و تعداد واقعی بیمهنامههاست. حقبیمه تولیدی صنعت بیمه در سال ۱۴۰۴ با رشد ۷۷.۵ درصدی از ۴۳۸.۷ همت به ۷۷۸.۷ همت رسید، اما تعداد بیمهنامههای صادرشده نهتنها افزایش پیدا نکرد، بلکه از ۸۲.۸ میلیون فقره به حدود ۸۲ میلیون فقره کاهش یافت. به همین دلیل، رشد ارزش بازار را نمیتوان صرفاً نشانه افزایش پوشش بیمهای دانست و تورم، افزایش هزینه درمان و رشد نرخ بیمهنامهها نیز در آن نقش داشتهاند.
ضریب نفوذ بیمه در ایران نیز همچنان فاصله زیادی با میانگین جهانی دارد. این شاخص در سال ۱۴۰۴ به ۲.۵ درصد رسید که نسبت به ۲.۲۸ درصد سال قبل بهتر شده، اما میانگین جهانی حدود ۷.۲ درصد است. در کشورهایی مانند بریتانیا، آمریکا و فرانسه این رقم بالای ۱۱ درصد گزارش شده است؛ موضوعی که نشان میدهد بازار بیمه ایران همچنان ظرفیت قابلتوجهی برای توسعه دارد.
بازار بیمه آنلاین نیز در حال رشد است، هرچند هنوز سهم کوچکی از کل صنعت دارد. بازارگاههای آنلاین در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۶ همت فروش داشتند و سهم آنها از کل حقبیمه تولیدی کشور حدود ۳.۶ درصد بود. ازکی پیشبینی کرده بود این سهم در پایان سال ۱۴۰۴ به حدود ۵.۵ درصد برسد. در عین حال، ظرفیت بالقوه فروش دیجیتال بیمه در ایران حدود ۵۳ همت، معادل نزدیک به ۱۲ درصد کل بازار، برآورد شده است.
بیشتر بخوانید: شکایت کاربران از ازکیوام؛ تأخیر در بازگشت وجه و اختلال در ثبت اقساط
یکی از تغییرات مهم در رفتار مشتریان، افزایش استفاده از پرداخت اقساطی است. طبق گزارش، ۵۴ درصد خریدهای بیمه در ازکی طی سال ۱۴۰۴ به شکل اقساطی انجام شده است؛ ۳۲ درصد با پیشپرداخت و ۲۲ درصد نیز بدون پیشپرداخت و با استفاده از اعتبار خرید انجام شدهاند. تنها ۴۶ درصد کاربران هزینه بیمه را بهصورت نقدی پرداخت کردهاند.
تأثیر پرداخت اقساطی زمانی مهمتر میشود که بدانیم ۷۲ درصد کاربرانی که پیش از خرید در ازکی بیمه نداشتند، با استفاده از شرایط اقساطی اقدام به خرید بیمه کردهاند. این آمار نشان میدهد برای بخشی از مردم، مشکل اصلی نداشتن نیاز یا آگاهی نسبت به بیمه نیست؛ بلکه پرداخت یکجای هزینه بیمه است. به این ترتیب، خرید اعتباری میتواند بخشی از تقاضای بالقوه بازار را به خرید واقعی تبدیل کند.
در ترکیب فروش ازکی نیز بیمه شخص ثالث همچنان با فاصله زیاد در رتبه اول قرار دارد و ۷۴.۲ درصد فروش را تشکیل میدهد. بیمه بدنه با ۱۰.۳ درصد، بیمه موتورسیکلت با ۷.۲ درصد، بیمه مسافرتی با ۴.۱ درصد و بیمه آتشسوزی با ۲.۱ درصد در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند. با این حال، رشد فروش محصولاتی مانند بیمه موبایل، آتشسوزی، مسئولیت پزشکی، درمان تکمیلی و بدنه نشان میدهد تقاضا بهتدریج از بیمههای اجباری به سمت پوششهای متنوعتر حرکت میکند.
بیشتر بخوانید: بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی اختیاری شد
در مجموع، گزارش ازکی نشان میدهد آینده بازار بیمه ایران فقط به افزایش فروش وابسته نیست؛ بلکه دیجیتالیشدن فرایند خرید، امکان مقایسه، پرداخت اقساطی و دسترسی سادهتر به بیمه میتواند نقش مهمی در افزایش پوشش بیمهای داشته باشد. با این حال، فاصله قابلتوجه ضریب نفوذ بیمه ایران با میانگین جهانی نشان میدهد بازار هنوز فضای زیادی برای رشد دارد.
